Report
Otevřené zakázky, neuhrazené faktury, docházka, výkon obchodu.
Služba 03
Reporty a přehledy
Klíčová čísla na jedné obrazovce, aktualizovaná automaticky. Na počítači i v telefonu.
Pro majitele, kteří čekají na čísla do poloviny dalšího měsíce.
S čím pomáháme
Čísla vznikají v Excelech, účetnictví a seznamech zakázek. Než je někdo dá dohromady, je polovina dalšího měsíce. Report nebo dashboard je ukáže průběžně, z dat, která už máte.
Výsledek
Klíčová čísla na jedné obrazovce, aktualizovaná automaticky.
Co v rámci služby děláme
Dashboard pro majitele
Tržby, marže, vytížení lidí a zakázky každé ráno v telefonu.
Přehled zabezpečení a licencí
Měsíční shrnutí do e-mailu: uživatelé, náklady, rizika.
Jak to probíhá
- 1
Ujasníme si otázky: co chcete vidět, jak často a kde (telefon, počítač).
- 2
Definujeme metriky, aby každé číslo znamenalo pro všechny totéž.
- 3
Najdeme zdroje dat a ověříme jejich kvalitu.
- 4
Navrhneme obrazovku a odsouhlasíme ji s vámi.
- 5
Postavíme report s automatickou aktualizací a čísla zkontrolujeme proti zdroji.
- 6
Předáme ho s popisem, odkud je které číslo.
Co dostanete
- Report nebo dashboard v Power BI, Excelu nebo SharePointu
- Automatická aktualizace a upozornění, když selže
- Zobrazení pro telefon
- Oprávnění: citlivá čísla vidí jen ten, kdo má
- Popis metrik a zdrojů dat
Co je potřeba
- Data v Excelu, SharePointu, účetním nebo jiném systému
- Pro Power BI licence Power BI Pro pro autora i čtenáře, jinak řešení v Excelu nebo SharePointu
- Odsouhlasení metrik s majitelem nebo účetní
Modelová situace
Stavební firma: majitel dřív čekal na čísla do poloviny dalšího měsíce. Teď vidí každé ráno v telefonu rozpočet, vyfakturováno a uhrazeno u všech zakázek.
Pracujeme sPower BIExcelSharePointTeams
Časté dotazy k této službě
Potřebujeme Power BI?
Ne vždy. Jednodušší přehledy postavíme v Excelu nebo SharePointu, které máte v licenci. Power BI doporučíme, když je víc zdrojů dat nebo víc čtenářů.
Napojíte se na naše účetnictví?
Typicky přes pravidelný export z účetního systému do SharePointu, odkud se data načtou sama. Přímé napojení řešíme individuálně.
Jak často se čísla aktualizují?
Podle potřeby, obvykle jednou až několikrát denně. Majitel tak ráno vidí čísla ze včerejška.
Chcete vědět, jestli se to vyplatí i u vás?
20 minut online. Bez přípravy, bez závazku.
Domluvit 20minutovou konzultaci